שלבי CRM טובים ליסינג עונים על ארבע שאלות
שלבי ניהול קשרי לקוחות (CRM) צריכים לספר לצוות מה קרה, למי הבעלים של הלקוח הפוטנציאלי, איזו פעולה תבוא לאחר מכן ומתי הרשומה השתנתה לאחרונה. תוויות כמו "חם" או "לוהט" הן סובייקטיביות מדי אלא אם כן הן מובילות לפעולה ספציפית.
בנו שלבים מאירועים נצפים בתהליך הליסינג שלכם. שמרו על עניין בנכס נפרד מזהות האדם כך שאיש קשר אחד יוכל להיות משויך ליותר מנכס אחד מבלי ליצור רשומות כפולות.
השתמש במילון מחזור חיי ליסינג מעשי
השמות המדויקים יכולים להשתנות, אך כל שלב דורש קריטריוני כניסה ויעד הבא תקף. הימנעו משלב שהופך לאזור המתנה קבוע.
- פנייה חדשה: התקבל קשר והקשר של הנכס
- נוצר קשר: נמסרה תגובה מועילה
- סינון מקדים בתהליך: שאלות מובנות החלו אך לא נבדקו
- מוכן להצגה: נבדק והוצע שלב תזמון
- הצגת מועדים מתוזמנים: תאריך, שעה, נכס ובעלים שנרשמו
- הגשת מועמדות הוגשה: נתיב הגשת המועמדות שאושר סופק
- יישום בתהליך: התחלתי אך לא הושלם
- החלטה ממתינה: הקובץ המלא נמצא בתהליך קבלת החלטות שנבדק
- מושכר: תוצאת החכירה נרשמה
- סגור: סיבה ותאריך נרשמו ללא פעולה פעילה הבאה
תנו לכל שלב בעלים ופעולה הבאה
יש להעביר את הבעלות באופן מכוון. פנייה חדשה עשויה להשתייך לתור קליטה, בעוד חריגה מוצגת שייכת לרכז ליסינג ומחלוקת סינון שייכת לבעל החלטה מיומן. יש לרשום גם את הבעלים הנוכחי וגם את המועד האחרון לפעולה הבאה.
כאשר אוטומציה מסייעת, היא צריכה ליצור תיעוד גלוי ולהסיר אי ודאות. צוות לא צריך לנחש האם המערכת עדיין פועלת, מחכה ללקוחות פוטנציאליים או מצפה להתערבות של אדם אחר.
כתוב כללי מסירה אנושיים מפורשים
רשום את התנאים המחייבים אדם. גורמים נפוצים כוללים מידע סותר על הנכס, התאמה מבוקשת, תלונה, שאלה לא מבוססת, אי ודאות לגבי זהות או רישום כפול, התנגשויות בלוח שנה, מחלוקות בנוגע למיון וכל החלטה המשפיעה על זכאות או תנאים.
עבור כל טריגר, הגדירו מי מקבל אותו, איזה הקשר יש לכלול, וכמה מהר האדם צריך להגיב. בדקו את ההעברה באמצעות דוגמאות מעורפלות במכוון.
- טריגר וחומרה
- תפקיד קבלת
- הקשר נדרש
- יעד תגובה
- רזולוציות מותרות
- הסלמה אם לא פתורה
ביקורת על היגיינת הבמה בכל שבוע
סקירת רשומות ללא בעלים, ללא פעולה הבאה, חותמות זמן מיושנות, קפיצות בשלבים בלתי אפשריות, אנשי קשר כפולים או סיבות סגירה מעורפלות מכדי ללמוד מהן. תקן את הגדרת זרימת העבודה לפני הוספת לוח מחוונים נוסף.
רנטלוט יכולה לארגן אנשי קשר, שיוכי נכסים, שיחות, הצגות ופעולות ניהול. השתמשו ברשומות אלו כדי לתמוך בתהליך תפעולי ברור. אין להתייחס לנתוני השלבים כהבטחה ששוחררה לדיווח אוטומטי של לידים להשכרה או לתדריכים יומיים של השכרה.
פריסת שלבים מבלי להפסיק את העבודה הפעילה
מיפוי תוויות ישנות למילון החדש, זיהוי רשומות שלא ניתן למפות בבטחה, ואפשר לצוות לפתור חריגים אלה. התאמנו עם דוגמאות אמיתיות, פרסמו את הגדרות השלבים לצד זרימת העבודה, וסקרו את השבוע הראשון של המעברים.
המטרה אינה דיאגרמת משפך מושלמת. זוהי שפה משותפת שהופכת את הבעלות ואת הפעולות הבאות לברורות, תוך שמירה על הרשומה המקורית.